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标题: 【Day-4 过俊杰】Decentraland, 你是要在虚拟世界里建造拉斯维加斯吗？ ... [打印本页]

作者: ipb26120muf 时间: 2017-10-21 13:30
标题: 【Day-4 过俊杰】Decentraland, 你是要在虚拟世界里建造拉斯维加斯吗？ ...
下面尝试使用老猫介绍的一套简明的投资法则，分析即将ICO的Decentraland项目。

法则：
1 项目逻辑是否清晰？盈利模式是否清晰？
2 区块链应用是否牵强（或者反过来说，区块链的应用是否必要且能大幅提升效率）？项目能否落地？
3 是否有足够的市场想象空间？
4 是否有可靠的团队开发构成？

本文主要涉及对项目逻辑、盈利模式、市场空间的理解，以及对其应用区块链技术的必要性和优势的分析。对其团队背景的分析暂略。
1 项目逻辑是否清晰？盈利模式是否清晰？是否有足够的市场想象空间？（把第三条原则放到第一条一起分析）Decentraland（在下文有时用“虚拟城市”一词替代）旨让商家和用户来建立一个共享的虚拟世界。它为这个虚拟世界提供了平台、提供了底层基础设施的支持。
Decentraland包括一个去中心化的领地所有权账本、一份描述每块领地内容的协议以及用户互动的点对点网络。

一、用户和技术基础
Decentraland的开发和发展，可以说是建立在日渐成熟的用户基础和技术基础之上的。
【数字货币用户的基础】数字货币用户基础快速增长。比如，截至 2017 年 7 月，Coinbase 的用户账户已达到了 840 万个，其中一半都是过去一年内新开立的。
区块链技术的发展、应用、用户的快速增加，是一个不可逆的潮流，所以，理性的预测是，用户速度依然会继续快速增长。从而给本项目提升庞大的潜在用户群体。
【在线互动和游戏的需求】很多用户都有在线互动和玩游戏的需求。比如，Facebook 和 Steam 等大型私有平台的发展使得数亿用户聚集起来，互动、分享内容和玩游戏。这种网络效应催生了许许多多线上社区和游戏公司。又比如其他火热的在线互动类游戏：英雄联盟、王者荣耀等，都能够阐释大家对于通过网络“一起游戏”的热爱。
【VR的发展】VR技术、设备快速发展，但内容生产却是瓶颈。如果Dencentraland的生态系统能够对VR内容的生产进行有效的激励，这有可能引爆市场，同时也给这个项目带来大量的用户需求。
【快速支付系统的基础】Decentraland实际是要建成一个虚拟的（娱乐）城市，所以商品、服务和货币的便捷流通非常关键。目前，作为一种全球性、低成本的即时支付方式,加密货币仍在发展之中。比特币的闪电网络和以太坊状态通道等解决方案即将实现低成本的全球化快速支付系统。Decentraland 建立在这样的前提上，即内容创造者和用户之间实现低成本、快速的直接支付。
【用户实时互动的基础、脚本系统的基础】Decentraland的铁器时代将实施点对点通信，执行支持互动内容的脚本系统和虚拟世界交易中加密货币的快速支付系统。通信层对于社会体验来说很重要，可以提供定位、姿势和语音聊天等服务。Decentraland 通过 P2P 网络实现这个技术。
脚本系统将为土地所有者提供用以描述土地上的 3D 物品、声音和应用的行为和互动的工具。

二、商业模式和代币升值的逻辑
Decentraland 上的土地紧密相连，这是使得它区别于网域的一个特点。新的地块必须和已有的地块相邻。这个特性有利于新内容的空间发现，也可以为特殊主题或地区保留空间。另外，相邻地块上的内容可以从远处看见。对于内容创造者来说，建立地区可以提供实现目标流量的能力;对于终端用户来说，这可以更方便地探索主题区域。用户可以访问邻域，并且和偶然发现的应用互动。
新地块的出售必须和旧地块相连的规则，以及相邻地块之间更容易产生具有相关性的商业内容的逻辑，实际上有利于形成虚拟城市中的“商圈”。
虽然土地很多，但优质商圈周边的土地是有限的，所以开发者就可能通过购买高流量的区域来获得用户。因此，一个买卖和租赁土地的二级市场将会发展起来。按照白皮书的说法，Decentraland 的用户会聚集在具有共享利益的邻域周围。将自己的领地选在高流量中心的周围可以驱动用户使用领地所有人发布的内容。品牌可以在高流量地块上或附近借助广告牌来推广产品、服务和活动。部分邻域或许可以成为虚拟世界版的纽约时代广场。
越是好内容相集聚的商圈，就越能吸引高流量，对优质领地的需求就会暴涨。这个地方的“领地”实际上可能产生类似商业地产的投资价值。
领地需要使用 MANA 代币购买，这是一种可替换的 ERC20 代币。所有未被认领的领地可以以相同的兑换比例1000 MANA = 1 领地购买到.
随着项目发展到其“铁器时代"，会有两种数字资产:领地以及 MANA 代币(用来获取领地以及购买商品和服务)。
领地的价值在于：
1 整个Decentraland虚拟城市的生态和繁荣度；
2 领地的地段——与关注中心的距离远近；
3 领地之上所建立的商业是否有价值。
由于开发者和其他内容创造者对领地有需求，所以他们才会在领地上建立应用，并接触到目标用户。尽管所有未被认领的领地价格初始认购的价格相同，领地和领地之间还是有很大区别的。由于领地与关注中心的距离和流量的不同，它们在二级市场上的价格也会大不一样。
这对投资者的启示是：
1 投资者或可在这个世界里通过领地的一级市场投资（相当于看好虚拟城市的发展、并且认为自己选到了好的地段）获利，但这个风险会比较大一些，因为不确定你领地周围的商业生态会如何发展。
2 另一方面，对领地的投资机会，其实也是一种用户需求，会增加整个Decentraland的用户需求。
Mana代币的价值在于：
1 从使用角度：MANA 可以用来购买商品和服务，给代币创造了实用价值。
2 从投资增值的角度：Decentraland这座虚拟城市上越繁荣，商家、商品、服务、“人口”（用户）越多，对Mana的需求就越大。相当于，如果这个城市的GDP快速增长超越了Mana的供应速度，Mana代币就会升值。同时请注意，Mana代币每年的增发量为首年增发量的8%（但年同期通胀率是在下降的，因为每年的增发量是恒定的，但代币基数每年在不断增大)。
本质上，代币是否升值，取决于虚拟城市的生态建设和因此带来的用户量和用户需求，能否使得用户对Mana代币的需求（大幅）跑赢每年的增发量。
为了让更多人来拓荒这个虚拟城市，加速其发展，Decentraland还设立了初期奖励机制：
开发者和内容创造者在 Decentraland 中建立商店会得到奖励；举办比赛来创造艺术、游戏、应用和体验，并视取得的成绩来设立奖项；同时，新用户还可以分得津贴，从而可以立即参与到这一经济体系。这些经济上的激励措施有助于建立 Decentraland 网络的实用价值，直到它能够独立地吸引用户和开发者前来。

三、“虚拟城市”经济生态建立的可能性

Decentraland 对于应用开发者的价值主张是他们可以获得自己的应用和用户的经济互动产生的全部利益。这对建立虚拟城市的生态很有好处，相当于在这座城市里，赚钱不需要交税。
要想这种经济互动能够发生，Decentraland必须允许三种东西的交易:货币、商品和服务。
关于支付：Decentraland 将整合一种核心系统，使得互联网上的任何两位用户都可以完成全球性的低成本即时支付。加密货币为各方开辟了去信任化的支付渠道。
关于商品和服务：对于 Decentraland 上提供的服务，目前正在开发一个脚本系统，使开发者可以编写用户和应用之间的互动程序。基于区块链智能合同的加密技术的出现使得开发者能够从便宜快捷的小额支付、可验证的公平游戏、分散存储以及其他优点中受益。
Decentraland 的脚本语言支持开发应用、游戏、打赌和动态3D 场景。这个脚本语言具备非常多的能力，包括创建对象、载入纹理、处理物理，以及将用户的互动、声音、支付和外部调用编码。
Decentraland称，其希望用户能够发布、分发和收集发行在区块链上的稀有数字资产。正如它们在其它虚拟世界或在线论坛中一样，这些数字资产可以在 Decentraland 中通过脚本系统进行交易，并以之前提到过的命名系统作为支持。如果实现，这可能又能进一步提升商家的玩法的想象空间，进而增加虚拟城市的繁荣度。

【总结】：

项目的商业逻辑应该说是清晰的。它相当于建立一座虚拟城市，而且为城市的繁荣做了很多符合商业逻辑、和具备技术基础的准备。比如创建货币系统、支付系统、卖地、建设商圈、给商家提供创建玩法的空间和可能性、吸引人口、初期启动城市运作的奖励等等。而持有Mana原始代币，相当于持有了这座虚拟城市的原始股份，虽然这座城市每年会增发其“股票”，但如果虚拟城市发展顺利，其繁荣度的增加超过了股票的增发量，代币的升值是可以期待的。
如果这种虚拟城市真的能够发展起来，就像在内华达的沙漠荒地上建起了拉斯维加斯，市场想象空间巨大。

2 区块链应用是否牵强（或者反过来说，区块链的应用是否必要且能大幅提升效率）？区块链技术，多次在这个项目上得到了巧妙的使用。比如：
【领地的确权】Decentraland 中的”领地“是存储在以太坊智能合同中的不可替代的、可转移的稀有数字资产。这些不可替代的数字资产叫做“领地”: 每个领地都有独一无二的(x, y)坐标、一名领地所有人和内容描述文件的引用。并且通过以太坊的智能合约来确认和维护虚拟世界中的地块所有权账本。

【领地上内容的确权】为促进虚拟商品的交易，必须要有经济激励措施以保证化身、物品和脚本的不断产生和发布。由于静态内容可以被任意复制，内容的原创性需要被认可。通过一个身份识别系统，用户将可以通过加密签名来追踪和验证一个内容是否获得了原创者的同意。

【Decentraland整体的去中心化运行】不同于其他虚拟世界和社交网络，Decentraland 不会受到中心化组织的控制。任何一个单独的代理人都没有权力去改变它的软件规则、土地内容和货币，也不能阻止其他人进入这个虚拟世界。
Decentraland 上，内容创造者可以完全拥有并获得他们自己的劳动成果给他们带来的全部价值。这些规则会被锁定，无法被中心化机构（比如开发团队）的意志所随意改变。（回忆一下，苹果公司能突然关闭微信的打赏功能，不难体会到中心化组织的威权，以及去中心化、去威权化的价值。）
【内容去中心化分布：高效下载、自动运行和反审查】Decentraland 使用去中心化的存储系统来分布呈现该虚拟世界所需要的内容。每一块需要呈现的土地都会有一个对于该地块内容的描述文件的引用，可以通过智能合约检索到。随着 IPFS的技术不断成熟，能够提高从分布式存储中下载内容的速度和效率。
这个去中心化的分布式系统使得 Decentraland 不需要任何中心化的服务器基础设施就可以工作。于是，只要有用户分布内容，将运行该系统的成本转给其它可以从中获益的参与者，这个虚拟世界就会一直存在下去。
而且，这个系统还可以给 Decentraland 提供强大的审查抵抗力，消除中心化权威机构强制改变规则或阻止用户参与的权力。
【加密货币支付系统】Decentraland 将整合一种核心系统，使得互联网上的任何两位用户都可以完成全球性的低成本即时支付。加密货币为各方开辟了“去信任化”的支付渠道。有了支付渠道，用户就可以直接向开发者处进行购买，绕开中心化的支付中介，支付方便且而不必担心身份信息被盗。
【其他】比如，基于区块链智能合同的加密技术的出现使得开发者能够设计可验证的公平游戏等等。

【总结】：
这个项目中的区块链用于财产确权(身份识别)、内容的进行分布式存储内容的下载、内容的反审查、加密货币支付系统等等，可以说是这个项目得以存在和运行的必要条件。而且可用说，运用得相当精彩。

这个项目，不仅让人惊叹：技术和创造力结合，能够产生这么大的想象空间！
让我们对未来世界的玩法，充满期待！

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